在1971年的羅馬,布倫南神父向哈里斯神父施壓,要求他揭露一個神秘的陰謀。哈里斯給了他一張寫著「Scianna」名字的嬰兒照片,但隨後哈里斯被教堂施工架上的管子擊中頭部死亡。 美國修女瑪格麗特抵達維札德利孤兒院,結識了紅衣主教勞倫斯、加百列神父、修道院院長席爾瓦修女及其他人。瑪格麗特逐漸與孤兒卡莉塔建立感情,但卡莉塔被預言為邪惡的母親。隨著一系列恐怖事件發生,瑪格麗特發現自己也是陰謀的一部分,她曾在夜店被強迫參加撒旦儀式。 孤兒院的陰謀者計劃通過撒旦的後代孕育敵基督。瑪格麗特試圖逃離但被抓住,最終她在醫院生下了一對雙胞胎,其中男嬰被認為是敵基督。陰謀者帶走男嬰並焚毀證據。瑪格麗特和女嬰被卡莉塔救出,而男嬰則被秘密送往美國外交官家中,取代其流產的孩子。