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衛斯理自告奮勇和祝香香一起回「三姓桃源」。衛斯理和祝香香前往「三泰客棧」期間，先後碰上許多衣衫襤褸的小乞丐，乞兒的首腦和一個長髮怪人。糾纏一會兒後，衛斯理二人到三泰客棧。衛斯理在房間床板下發現一個血人，是他們的同學─鐵蛋。鐵蛋身上跌出一串鑰匙，引起騷動。長髮怪人突然出現，並以收徒弟為名保護衛斯理等人。
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