令狐冲卻在洛陽結識在當地隱居的日月神教聖姑，前任日月神教教主任我行之女任盈盈；令狐冲因任盈盈不許他望到自己相貌，誤以為她是老婦，任盈盈則在與令狐冲長久相處下對他動情。華山派一行人離開洛陽後沿黃河東下，不斷有來歷不明的江湖人士為令狐冲治病，包括神醫「殺人名醫」平一指，原來都是任盈盈的手下暗中安排。岳不羣對令狐冲一再結交妖邪中人愈加不滿，對他日漸疏離，最後在五霸崗上離他而去。